清同治年间，永福从被杂耍团的孙家收养，与邻人的女儿满珠自幼两小无猜。可孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了报酬孙家的哺育之恩决议与满珠别离，让给永康。在这时候出生满族的满珠因够春秋被皇上召入宫内作秀女，自愿与家人别离。永福同心专心想再会满珠一壁，因而便正在宫外刺探可以或许入宫的措施。直到一天碰着了一个叫小刀刘的人，刘爷说他能够扶助永福入宫，但要永福先要净身。永福见满珠心切，顿时承诺了刘爷，而他此时还没有理解理睬净身的寄义。永福做了宦官后，一次无意偶尔救了奉慈禧之命监督同治天子的李莲英，正在倡寮护驾，被晋升为外务府付总管。同治帝染梅毒身后，慈禧对于知情者年夜开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥反动颠覆帝制，永福、满珠终究走到了世人背后。 管有真实事件和人物作为蓝本，以及二战等宏大的背景辅以支撑，但都没能挽救影片。
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